中新網(wǎng)8月24日電 據(jù)京華時(shí)報(bào)報(bào)道，8月28日，中石化股改方案即將正式公布。目前，中石化集團(tuán)正在緊急運(yùn)作，與除國(guó)泰君安外的中石化所有其他非流通股東簽署協(xié)議，將中石化法人股全部收歸集團(tuán)旗下。此舉一方面防止了股改后巨量流通股沖擊股市，影響股民信心，另一方面也堵上了對(duì)手惡意競(jìng)購(gòu)，分享中石化話語(yǔ)權(quán)的惟一通路。
集團(tuán)收權(quán)
23日獲悉，中石化集團(tuán)成功收購(gòu)了中石化第二大非流通股東中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)信達(dá))、第三大非流通股東中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司(簡(jiǎn)稱(chēng)東方)和第四大非流通股東國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)開(kāi)行)所掌控的中石化所有股權(quán)。
“協(xié)議已經(jīng)簽了�！敝惺耸�23日證實(shí)，“上述3個(gè)協(xié)議有的在等國(guó)資委、財(cái)政部的批復(fù)，部分協(xié)議已完全批下來(lái)�！睙o(wú)論如何，中石化將在28日公布這一事宜。
眾所周知，中石化是A股的龐然大物，總股盤(pán)超過(guò)867億股，中石化集團(tuán)控制著617.5億股，占比71.23%。
此次協(xié)議，中石化集團(tuán)將中石化的非流通股東信達(dá)所持占比3.3%的28.49億股，東方所持占比1.5%的12.96億股和國(guó)開(kāi)行所持占比0.7%的6.33億股全部收回，總計(jì)47.78億股。限于證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，中石化暫時(shí)無(wú)法透露中石化集團(tuán)收購(gòu)價(jià)格。記者獲悉，回購(gòu)價(jià)格與中石化凈資產(chǎn)2.59元/股相差不多，照此計(jì)算，中石化集團(tuán)此次共計(jì)要支付123.75億元左右。好在今年以來(lái)，中石化集團(tuán)以及中石化已連續(xù)3次發(fā)債100億元，籌措了不少經(jīng)營(yíng)資金。
至此，中石化僅剩的兩家非流通股東，除了中石化集團(tuán)，就只有一家證券公司——國(guó)泰君安證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)泰君安)，后者控制中石化6.05億股，占比0.7%。
6年磨劍
“6年了，中石化集團(tuán)一直在為此事做準(zhǔn)備�！�23日，中石化內(nèi)部人士透露。
事實(shí)上，知情人士透露，中石化集團(tuán)對(duì)國(guó)泰君安所持有的股權(quán)也曾意欲收回，但國(guó)泰君安并不滿意中石化集團(tuán)開(kāi)出的價(jià)格。中石化停牌前最后一個(gè)交易日8月18日，其股價(jià)達(dá)到6.14元，與其每股凈資產(chǎn)相差3元多。
盡管如此，東方、信達(dá)、國(guó)開(kāi)行6年來(lái)已在中石化賺得“盤(pán)滿缽滿”。據(jù)介紹，東方、信達(dá)、國(guó)開(kāi)行等掌控的中石化股份，起始于2000年3月23日，中石化集團(tuán)將對(duì)他們的債務(wù)301.5億元轉(zhuǎn)化成若干中石化股份。
據(jù)當(dāng)時(shí)的協(xié)議，中石化集團(tuán)是按中石化每股凈資產(chǎn)1.43元將其所持有的211億股，分別給了國(guó)開(kāi)行、信達(dá)、東方及華融四家金融機(jī)構(gòu)。隨后2000年10月，中石化在H股上市，中石化集團(tuán)最終實(shí)際轉(zhuǎn)讓給國(guó)開(kāi)行、信達(dá)、東方、和華融194億股，債轉(zhuǎn)股價(jià)格在1.43元上也進(jìn)行了略微調(diào)整。
從2004年前后，中石化集團(tuán)開(kāi)始陸續(xù)從上述四金融公司中回購(gòu)股權(quán)，并還給這些債主真金白銀，回購(gòu)價(jià)格持續(xù)攀升，僅以2004年和2005年的國(guó)開(kāi)行為例，2004年中石化集團(tuán)從國(guó)開(kāi)行回購(gòu)61億股，還錢(qián)110.57億元，每股價(jià)1.81元，到2005年，中石化集團(tuán)再?gòu)膰?guó)開(kāi)行回購(gòu)20億股，價(jià)格就到了42億元，相當(dāng)于2.1元/股。
照還債價(jià)每股1.81-2.59元的價(jià)格計(jì)算，對(duì)當(dāng)初301.5億元的債務(wù)，中石化集團(tuán)已還錢(qián)351億-500億元，上述四金融機(jī)構(gòu)總共賺了至少50億元的“利息”，何況中石化每年都有不錯(cuò)的分紅。
鋪路股改
“中石化突然改變策略，選擇先股改，無(wú)疑迫使中石化集團(tuán)加快了清理其他法人股的步伐�！币恢备欀惺纳赉y萬(wàn)國(guó)黃美龍23日介紹說(shuō)。
中石化集團(tuán)之所以趕在股改前收縮兵權(quán)，一方面是要減少股民擔(dān)心，另一方面，則是加強(qiáng)中石化控制權(quán)的必然動(dòng)作。
事實(shí)上，一直以來(lái)，盡管中石化集團(tuán)在2000年被迫分割部分股權(quán)給國(guó)開(kāi)行、東方、信達(dá)等金融機(jī)構(gòu)，但后者均對(duì)中石化集團(tuán)承諾“在一定期限內(nèi)不出售這些股份”。
目前，中石化總股盤(pán)867億股，A股流通股只有28億股，一旦股改，全部股權(quán)取得流通權(quán)，不在中石化集團(tuán)手中的這些非流通股將全部流通起來(lái)，僅國(guó)開(kāi)行、信達(dá)、東方持有的近48億股會(huì)成為30多億股流通股，全部沖入股市，中石化流通量幾乎翻番，中石化的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，尤其是外資企業(yè)將獲得通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)惡意收購(gòu)這些股權(quán)的機(jī)會(huì)，分得中石化的話語(yǔ)權(quán)，這并非中石化集團(tuán)愿意看到的。
對(duì)此，中石化集團(tuán)表示：“石油石化行業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性的能源行業(yè)，中石化集團(tuán)代表國(guó)家持有，需要保持對(duì)中石化的絕對(duì)控制力�！�
無(wú)論如何，8月28日中國(guó)惟一在內(nèi)地、香港及紐約、倫敦四地上市的中石化這一公司，即將迎來(lái)歷史一刻：公布股改方案、收購(gòu)事宜、同日還要到香港召開(kāi)中期業(yè)績(jī)推介會(huì)。
“我們肯定會(huì)忙翻天�！�23日，中石化一工作人員說(shuō)，“盡管一直以來(lái)，我們都在做各種準(zhǔn)備”。(張艷)
