國電電力(600795，前收盤價(jià)7.19元)定向增發(fā)終于揭開了面紗，今日公司公布了非公開發(fā)行預(yù)案。

　　收購江蘇電力80%股權(quán)

　　預(yù)案顯示，公司向控股股東中國國電非公開發(fā)行股票不超過7.83億股，發(fā)行價(jià)格為6.97元/股。募集資金將全部作為對價(jià)用于購買中國國電持有的國電江蘇電力有限公司(以下簡稱江蘇公司)80%股權(quán)。同時(shí)，中國國電承諾，上述認(rèn)購股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　公告顯示，江蘇公司成立于2008年12月31日，注冊資本22.29億元，主營發(fā)電業(yè)務(wù)，下轄內(nèi)部核算電廠諫壁發(fā)電廠；常州公司和泰州公司2家控股子公司，以及1家全資公司鎮(zhèn)江燃料公司。

　　江蘇公司目前已投產(chǎn)8臺火電機(jī)組，控股裝機(jī)容量為458萬千瓦，其中諫壁發(fā)電廠132萬千瓦，常州公司126萬千瓦，泰州公司200萬千瓦，此外，諫壁發(fā)電廠還擁有一臺在建火力發(fā)電機(jī)組，裝機(jī)容量100萬千瓦。2008年發(fā)電量為234.38億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量為222.43億千瓦時(shí)，2009年1月～7月發(fā)電量為158.6億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量為150.98億千瓦時(shí)

　　截至2009年7月31日，江蘇公司總資產(chǎn)161.85億元，2009年1月～7月，營業(yè)收入為54.55億元，歸屬于母公司凈利潤4.47億元，全面攤薄凈資產(chǎn)收益率為16.74%，資產(chǎn)負(fù)債率為74.33%。

　　裝機(jī)容量將增3成

　　根據(jù)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告，在評估基準(zhǔn)日2009年7月31日持續(xù)經(jīng)營的前提下，江蘇公司賬面總資產(chǎn)為52.03億元，總負(fù)債為26.54億元，凈資產(chǎn)為25.49億元。評估后賬面總資產(chǎn)為88.34億元，總負(fù)債為26.34億元，凈資產(chǎn)為62億元，凈資產(chǎn)評估增值為36.51億元，增值率143.23%。公司收購江蘇公司80%股權(quán)的交易價(jià)格預(yù)計(jì)為49.6億元。

　　公司表示，發(fā)行完成后，國電電力將進(jìn)入江蘇市場，電廠區(qū)域分布更為合理；將新增運(yùn)行控股裝機(jī)容量458萬千瓦，權(quán)益裝機(jī)容量221千瓦；新增在建控股裝機(jī)容量100萬千瓦，新增在建權(quán)益裝機(jī)容量80萬千瓦。以2009年9月30日公司擁有的控股裝機(jī)容量1429.95萬千瓦為基礎(chǔ)計(jì)算，增幅達(dá)到32.03%。 (每經(jīng)記者  魏玉卿)