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中國中冶今日發(fā)布“定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率”公告。該股最終以5.42元的上限價(jià)格發(fā)行,網(wǎng)上網(wǎng)下合計(jì)凍結(jié)資金達(dá)1.62萬億元,實(shí)施回?fù)軝C(jī)制后的網(wǎng)上最終中簽率為1.18%。值得一提的是,中國中冶發(fā)行中遭到網(wǎng)上資金哄搶,網(wǎng)上凍結(jié)資金破萬億,創(chuàng)今年IPO重啟以來新高。
公告顯示,根據(jù)中國中冶今日公告的定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率結(jié)果,中國中冶確定本次A股發(fā)行價(jià)格為發(fā)行價(jià)格區(qū)間的上限,即每股5.42元,以2008年發(fā)行后凈利潤(rùn)計(jì)算,市盈率為41.90倍,以2009年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)計(jì)算,市盈率為22.36倍。
本次申購網(wǎng)下發(fā)行有363家配售對(duì)象進(jìn)行了有效申購,對(duì)應(yīng)的有效申購總量為1044.30億股,有效申購資金總額為5802億元;網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為338萬戶,有效申購股數(shù)為1918.5億股,據(jù)此計(jì)算出網(wǎng)上凍結(jié)資金量為10398.27億,網(wǎng)上網(wǎng)下合計(jì)凍結(jié)資金為1.62萬億,僅次于中國建筑位列今年以來新股凍結(jié)資金第二位,其中網(wǎng)上破萬億的資金量更創(chuàng)出今年IPO重啟以來新高。
該數(shù)目超出此前市場(chǎng)預(yù)期。此前不少機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)中國中冶發(fā)行價(jià)將在6元或以上,但為保證“先A后H”整體發(fā)行進(jìn)程,中國中冶最終確定的發(fā)行價(jià)區(qū)間為5至5.42元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,由于發(fā)行價(jià)低于預(yù)期,投資者“打新”熱情得到提升,這使得本次中國中冶凍結(jié)資金量一定程度上超出預(yù)期。
由于本次網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購,且網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%并低于網(wǎng)下初步配售比例,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將16,634.7萬股(約本次發(fā)行規(guī)模的4.75%)股票從網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上,回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行最終中簽率不高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例。
中國中冶本次共發(fā)行35億股。根據(jù)此前公告,網(wǎng)下發(fā)行14億股,占本次發(fā)行規(guī)模的40%;其余21億股向網(wǎng)上發(fā)行,占本次發(fā)行規(guī)模的60%。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后,網(wǎng)下發(fā)行123,365.3萬股,占本次發(fā)行總規(guī)模的35.25%;網(wǎng)上發(fā)行226,634.7萬股,占本次發(fā)行總規(guī)模的64.75%。網(wǎng)下最終配售比例為1.18128204%;網(wǎng)上最終中簽率為1.18128182%。
此外,在本次申購中網(wǎng)下還出現(xiàn)了3例無效申購。其中廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司自營賬戶因提交申購但未足額繳款申購無效;泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司管理的兩只保險(xiǎn)產(chǎn)品,因繳納申購款銀行賬戶與2009年8月31日12:00提交上海證券交易所IPO網(wǎng)下申購電子平臺(tái)的中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致而申購無效。
本次中國中冶的申購資金將在9月14日解凍。(見習(xí)記者 錢瀟雋)
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