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隨著中國太保赴港IPO詢價結(jié)果的揭曉,其外資股東美國私募基金凱雷的套現(xiàn)獲利日期也漸漸逼近。根據(jù)目前已知的價格區(qū)間計算,中國太保順利上市后,凱雷的這筆投資凈收成將在280億元以上。
記者昨日獲悉,中國太保(601601)H股IPO路演詢價區(qū)間最終落在26.8至30.1港元,對應(yīng)人民幣價格區(qū)間23.6至26.5元,因此,其募集資金將達265億至298億港元,位于今年亞洲IPO融資額第四,其規(guī)模媲美民生銀行。
根據(jù)中國太保此前公告,本次發(fā)行H股數(shù)量不超過9.9億股。香港昨天的市場消息顯示,中國太保已就其H股引入6名戰(zhàn)略投資者,一共認購3.95億美元(約30.81億元)股份。6名戰(zhàn)略投資者為德國保險公司安聯(lián)、日本三井住友保險集團、中糧集團、中國海外、富豪國際和大新銀行,其中安聯(lián)將斥資1.5億美元認購太保H股;中糧集團、中國海外分別斥資5000萬美元認購;此外富豪國際(00078)與主席羅旭瑞亦認購5000萬美元等,上述戰(zhàn)略投資者有6個月禁售期。
凱雷4年前斥資4.1億美元(約31.98億元)購入太保,當時成本不到每股5元,現(xiàn)持有17.32%股權(quán),凱雷持有的股份將轉(zhuǎn)為境外上市外資股。而作為中國太保的策略股東其股份禁售期為12個月,這意味著中國太保H股上市后,凱雷即可獲利套現(xiàn)。那么,即使是以太保H股發(fā)行價下限計算,凱雷至少也要凈賺約280億元,而多則可沖高至320億元。(記者 李雋瓊)
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