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中國(guó)海外投資三大敗筆:中投投資黑石馬失前蹄

2008年10月15日 10:21 來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論

  當(dāng)前美國(guó)金融風(fēng)暴席卷全球,陷入危機(jī)的世界許多公司、投行和商業(yè)銀行都在尋找買家,我國(guó)高達(dá)18000億美元的外匯儲(chǔ)備更是吸引眾多的賣家,國(guó)內(nèi)不少公司也想乘機(jī)實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張?墒牵陙(lái)我國(guó)對(duì)外投資的三大敗筆,正在警示對(duì)外擴(kuò)張應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎慢行。

  中投公司馬失前蹄

  誰(shuí)也不會(huì)料到,有著國(guó)家投資背景的中投公司,第一筆投資就栽到了美國(guó)的黑石上。2007年5月,正在籌備中的中投公司下了第一單,斥資30億美元以每股29.605美元收購(gòu)美國(guó)黑石集團(tuán)1.01億股無(wú)投票權(quán)的股份,相當(dāng)于黑石總股本的約10%,投資鎖定期為4年。黑石集團(tuán)于2007年6月22日在紐約證交所掛牌交易,每股IPO價(jià)格為31美元。之后由于美國(guó)股市連續(xù)下跌,截至2008年10月9日,中投公司投資于黑石的浮虧已達(dá)21.10395億美元,相當(dāng)于人民幣144億元,超過(guò)30億美元投資額的70%?芍^是損失慘重,因此受到中國(guó)社會(huì)的廣泛批評(píng)。目前黑石集團(tuán)正在美國(guó)金融風(fēng)暴中艱難前行,根據(jù)黑石集團(tuán)今年第二季度財(cái)報(bào)顯示,受次貸危機(jī)和經(jīng)濟(jì)不景氣影響,黑石第二季度虧損1.565億美元,而去年同期則盈利7.744億美元。黑石集團(tuán)首席運(yùn)營(yíng)托尼·詹姆斯對(duì)外界表示,目前是他33年職業(yè)生涯以來(lái)最困難的時(shí)刻,次貸危機(jī)引發(fā)的信貸緊縮導(dǎo)致融資困難,目前超過(guò)50億美元的杠桿收購(gòu)就很難進(jìn)行。黑石今后的日子怎么走,中國(guó)人還將密切關(guān)注。

  平安投資富通損失慘

  中國(guó)平安去年底和今年初在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入約1.13億股富通集團(tuán)股票,2008年6月26日又參加閃電配售增持750萬(wàn)股,共計(jì)持有1.21億股,合計(jì)成本為人民幣238.38億元。由于比利時(shí)富通集團(tuán)爆發(fā)財(cái)務(wù)危機(jī)導(dǎo)致股價(jià)暴挫,手持富通股票的中國(guó)平安投資浮虧超過(guò)157億元。中國(guó)平安公告稱,公司擬在2008年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告中,對(duì)富通集團(tuán)股票投資進(jìn)行減值準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)處理,把在9月30日凈資產(chǎn)中體現(xiàn)的約人民幣157億元的市值變動(dòng)損失,轉(zhuǎn)入利潤(rùn)表中反映。據(jù)中國(guó)平安半年報(bào)顯示,上半年該公司凈利潤(rùn)為71億元。提取減值準(zhǔn)備將使中國(guó)平安上半年取得的凈利潤(rùn)化為烏有,三季度中國(guó)平安將出現(xiàn)巨額虧損。

  從目前來(lái)看,因?yàn)楦煌瘓F(tuán)股價(jià)由年初的18歐元一路下滑至3季度的4.3歐元,降幅超過(guò)76%。公司決定計(jì)提減值表明該項(xiàng)投資比我們想像的要悲觀,幾乎可以肯定,此次計(jì)提157億元的減值準(zhǔn)備,將對(duì)平安今年三季報(bào)和年報(bào)造成極大的負(fù)面影響。157億元減值準(zhǔn)備相當(dāng)于其中期凈利潤(rùn)的2.21倍。根據(jù)計(jì)算,計(jì)提減值準(zhǔn)備后,平安三季報(bào)凈利潤(rùn)為-66億元,而全年凈利潤(rùn)為-46億元,即三季報(bào)每股收益-0.90元,年報(bào)每股收益-0.63元。

  由于投資者憂心其盈利表現(xiàn),平安的股票在A股市場(chǎng)也遭受到了拋售潮,中國(guó)平安近期股票持續(xù)大跌,至10月10日,每股市價(jià)已從9月初的40多元跌至27.76元,大大低于發(fā)行價(jià)每股33.8元,也就是說(shuō),所有購(gòu)買中國(guó)平安股票的人,都已成為賠錢(qián)者。

  QDII投資海外遭重創(chuàng)

  去年9月中旬,中國(guó)首個(gè)股票型QDII南方基金全球精選火爆發(fā)行,當(dāng)天被搶購(gòu)一空,此后華夏、嘉實(shí)和上投摩根分別發(fā)行的QDII均受到內(nèi)地投資者的追捧。然而,受美國(guó)次貸危機(jī)沖擊和美國(guó)經(jīng)濟(jì)降溫等因素的沖擊,一年后的QDII卻出現(xiàn)巨額虧損,其中,凈值最低的上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)單位凈值已跌至0.52元,全國(guó)已發(fā)行的9只QDII基金均全線虧損,僅前四只先發(fā)行的基金QDII持有人虧損幅度就高達(dá)700億元。而銀行系QDII也出現(xiàn)逾95%虧損。基金QDII產(chǎn)品近期也隨著全球股市的暴跌,而連續(xù)大幅下挫,10月8日新凈值更是在前期大跌的基礎(chǔ)上再遭重創(chuàng)。華夏全球當(dāng)日凈值為0.531元,跌幅達(dá)6.68%;上投亞太優(yōu)勢(shì)凈值為0.411元,跌幅達(dá)7.22%;嘉實(shí)海外凈值為0.428元,下挫7.56%。此外工銀瑞信凈值也由10月6日的0.636元驟降至10月9日的0.586元。0.411元已經(jīng)與最低的A股基金份額凈值接近。全球的金融海嘯讓基金QDII的日子越來(lái)越不好過(guò)。根據(jù)最新的國(guó)內(nèi)基金QDII凈值顯示,上投亞太優(yōu)勢(shì)、嘉實(shí)海外基金已經(jīng)跌破5毛,南方全球也已跌破6毛,其余后“出!钡腝DII基金面值也全都徘徊在1元以下。長(zhǎng)假過(guò)后,國(guó)內(nèi)基金QDII凈值變化尤其明顯,上投亞太優(yōu)勢(shì)、南方全球、工銀全球的跌幅均超過(guò)10%以上,創(chuàng)出新低,其余產(chǎn)品也是大幅下跌超過(guò)5%以上。

  有不少人把這歸罪于美國(guó)金融危機(jī)的影響,可據(jù)資料顯示,這些投資風(fēng)險(xiǎn)在美國(guó)次貸危機(jī)暴發(fā)前就已經(jīng)顯現(xiàn),只是在金融危機(jī)出現(xiàn)后,問(wèn)題更加嚴(yán)重。

  值得讓我們注意的是,在三大敗筆投資中,都表現(xiàn)出濃厚的急功近利性和市場(chǎng)投機(jī)性,因?yàn)檫@些投資都是以高風(fēng)險(xiǎn)的證券市場(chǎng)為對(duì)象,不是以實(shí)業(yè)為目的。

  工商銀行的掌門(mén)人姜建清在天津?yàn)I海新區(qū)舉行的夏季達(dá)沃斯論壇年會(huì)如是說(shuō):“國(guó)際市場(chǎng)上23%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)40%的債券都是美國(guó)的。新興市場(chǎng)國(guó)家辛辛苦苦掙來(lái)的錢(qián),最終都變成了次級(jí)債、兩房債、雷曼公司債。”建設(shè)銀行董事長(zhǎng)郭樹(shù)清在年會(huì)上同樣表示,做好我們資產(chǎn)的管理,調(diào)整資產(chǎn)的結(jié)構(gòu),防止風(fēng)險(xiǎn),這些才是最重要的。(薛昭順)

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