鋼鐵和汽車兩大行業(yè)的振興規(guī)劃已經(jīng)制定，3G牌照發(fā)放工作已獲得國務(wù)院同意

　　溫家寶總理日前表示，國務(wù)院組織有關(guān)部門正在制定兩大規(guī)劃：一是擴大內(nèi)需的十條規(guī)劃，將去年出臺的擴大內(nèi)需的十條措施進一步具體和豐富；二是十個重要產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和振興規(guī)劃，鋼鐵業(yè)和汽車業(yè)的規(guī)劃已經(jīng)制定出來，其他規(guī)劃正在加緊制定。2008年12月31日上午，國務(wù)院常務(wù)會議研究同意啟動第三代移動通信(3G)牌照發(fā)放工作，明確工業(yè)和信息化部按照程序做好相關(guān)工作。

　　在政策刺激下，鋼鐵板塊、汽車板塊和3G板塊有望得到資金追捧，短線交易性機會明顯。

　　3G板塊 通訊設(shè)備股機會最大

　　2008年12月31日上午，國務(wù)院常務(wù)會議研究同意啟動第三代移動通信(3G)牌照發(fā)放工作，明確要求工業(yè)和信息化部按照程序做好相關(guān)工作。

　　受3G牌照即將發(fā)放的消息刺激，A股市場以及港股電信類上市公司集體走強。分析人士普遍認為，該消息將帶動通信板塊熱點啟動，并且最先受益的將是設(shè)備子行業(yè)。

　　3G概念提前表現(xiàn)

　　去年最后一個交易日，大盤沒有任何精彩表現(xiàn)，整個盤面呈現(xiàn)下跌趨勢。受到3G牌照即將發(fā)放的消息影響，雖然大盤呈下跌態(tài)勢之中，但通信股卻普遍上漲。

　　12月31日，ST大唐(600198，收盤價6.75元)大漲4.81%，中興通訊(000063，收盤價27.20元)上漲2.84%；烽火通信(600498，收盤價10.57元)上漲2.52%；作為3G運營商的中國聯(lián)通(600050，收盤價5.03元)也在當日上漲0.80%。

　　3G牌照對于通信股的刺激在港股方面更是表現(xiàn)得淋漓盡致，電信類公司股價大漲，漲幅在各行業(yè)中居首。中國移動股價收漲4.8%，報港幣81.2元；中國聯(lián)通大漲8.8%，收報港幣10.12元；中國電信收漲6.2%，報港幣3.07元。

　　國都證券行業(yè)研究員姜瑛表示，工信部部長李毅中預(yù)計未來兩年3G投資將達到2800億元，在3G牌照的發(fā)放已無懸念的情況下，2009年電信投資的恢復(fù)性增長也已經(jīng)基本明確。她認為未來能給市場帶來催化作用的因素將更加集中于上市公司真實的業(yè)績。

　　重點關(guān)注設(shè)備行業(yè)

　　姜瑛認為，3G牌照發(fā)放后通訊設(shè)備行業(yè)受益明確。電信投資的恢復(fù)性增長將在未來幾年內(nèi)集中體現(xiàn)。由于通訊設(shè)備行業(yè)內(nèi)的上市公司仍以內(nèi)需型為主，電信投資的增加將直接拉動上市公司的產(chǎn)品需求和業(yè)績增長。

　　她表示，未來通訊設(shè)備板塊上漲的動力將來自于真實的業(yè)績。因此，主設(shè)備廠商是最大的受益者，光纖光纜子行業(yè)仍然維持交稿的景氣度，而網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和支撐、增值服務(wù)等廠商則存在一定的不確定性。

　　某知名券商通訊行業(yè)研究員表示，通訊板塊短期將可能成為市場的一個熱點。他建議投資者適度關(guān)注設(shè)備板塊中的龍頭企業(yè)，比如中興通訊、中天科技和亨通光電。(記者 崔丹)

　　鋼鐵板塊 行業(yè)大整合機會來臨

　　日前，國務(wù)院總理溫家寶表示國務(wù)院組織有關(guān)部門正在制定“雙十規(guī)劃”，其中兩個規(guī)劃已經(jīng)制定出來了，就是鋼鐵和汽車。

　　產(chǎn)能嚴重過剩、鋼材市場價格大起大落，是鋼鐵行業(yè)的主要“癥結(jié)”。早在2005年，國務(wù)院出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》就已經(jīng)明確指出，鋼鐵工業(yè)發(fā)展存在的問題比較嚴重，主要是生產(chǎn)布局不合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾突出，技術(shù)創(chuàng)新能力不強，低水平能力過大。有必要制定和實施鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和中長期發(fā)展規(guī)劃，繼續(xù)加強和改善宏觀調(diào)控，引導(dǎo)和促進鋼鐵工業(yè)有序健康發(fā)展。并提出，防止鋼鐵工業(yè)規(guī)模的過度擴張、加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度等。“溫總理的講話，很大程度上是對2005年鋼鐵政策的延伸及強化�！币粯I(yè)內(nèi)人士說道。

　　他進一步表示，目前，鋼鐵現(xiàn)貨價低于成本價，導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)發(fā)生虧損，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能是嚴重的供大于求，而房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)不景氣，導(dǎo)致鋼鐵需求下滑非常明顯，很多小鋼廠已經(jīng)瀕臨倒閉，這一規(guī)劃，對大型鋼企比較有利，規(guī)模大的鋼企整合規(guī)模小的鋼廠，行業(yè)將會有更好的發(fā)展，通過整合進一步做大做強，并且有利于規(guī)模和成本的控制，同時，也不會讓更多的人失業(yè)。由于鋼企的存貨較多，在需求與政策的博弈下，2009年，鋼鐵行業(yè)并不具有明確的增長性。(記者 魏玉卿)

　　汽車板塊

　　振興規(guī)劃帶來波段性機會

　　有媒體報道，汽車產(chǎn)業(yè)的振興規(guī)劃具體內(nèi)容包括鼓勵消費者購買小排量車、鼓勵汽車企業(yè)研發(fā)自主品牌、減免汽車購置稅、扶持新能源車、對提前一年強制報廢的車輛給予補貼等多項優(yōu)惠政策。

　　“若上述政策出臺和實施，對汽車制造商、經(jīng)銷商和消費者，都將帶來實實在在的好處�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向記者表示。

　　他還指出，作為支柱產(chǎn)業(yè)的汽車行業(yè)與鋼鐵行業(yè)一樣，產(chǎn)能嚴重過剩，資產(chǎn)泡沫破裂和收入預(yù)期下降導(dǎo)致轎車消費迅速降溫。經(jīng)濟的基本面和國家對汽車市場有利的政策對汽車行業(yè)有著重要影響。

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，從2008年9月份開始，中國逐漸受到金融危機的影響，汽車消費也開始呈下滑態(tài)勢；到11月，汽車產(chǎn)銷依然呈低迷走勢，當月環(huán)比和同比雙雙下降；2008年1～11月，汽車銷量同比增速僅8.5%，增速相比上年的21.8%，出現(xiàn)大幅度回落，其中3季度甚至出現(xiàn)負增長。

　　中金公司也指出，政府出臺的振興規(guī)劃將主要從刺激汽車消費的角度來幫助行業(yè)渡過困境，減免汽車消費稅和購置稅，此舉可降低消費者購車成本，對汽車行業(yè)是全面利好；鼓勵汽車企業(yè)研發(fā)自主品牌，自主品牌廠商將從中受益；從節(jié)能環(huán)保角度，扶持新能源車，有相關(guān)技術(shù)的廠商也能從中受益。政策正式出臺之前或許有波段交易性機會，但是步入2009年，預(yù)計國內(nèi)汽車需求將出現(xiàn)繼續(xù)回落態(tài)勢，行業(yè)景氣周期繼續(xù)處于底部向下區(qū)域。(記者 魏玉卿）