股市持續(xù)調(diào)整,今年成立的新基金建倉速度緩慢。截至三季度末,多數(shù)新基金仍處于建倉期,三季報(bào)顯示這些基金對股票投資極為謹(jǐn)慎,股票倉位普遍較輕,而對債券的投資力度較大,有多只基金配置債券的比例達(dá)到契約上限。
7月8日成立的匯添富藍(lán)籌基金三季度末僅持有衛(wèi)士通一只股票,占凈值比例僅0.1%,投資債券的比例則達(dá)到契約規(guī)定的60%上限。7月25日成立的新世紀(jì)優(yōu)選成長基金三季度末只持有亞寶藥業(yè)和成商集團(tuán)兩只股票,股票倉位只有0.11%,持有債券的比例則高達(dá)40.04%。5月8日成立的天治創(chuàng)新先鋒基金三季度末只持有中材科技和大族激光兩只中小板股票,股票倉位只有1.09%,債券投資達(dá)到30.83%。6月25日成立的泰信優(yōu)勢增長基金股票倉位為14.33%,持有債券比例高達(dá)65.01%,達(dá)到契約規(guī)定的65%的債券配置上限。
同樣,6月19日成立的招商大盤基金股票倉位僅為9.65%,第一大重倉行業(yè)為醫(yī)藥股,配置債券的比例達(dá)到43%。7月30日成立的信達(dá)澳銀精華靈活配置基金只持有貴州茅臺(tái)等9只股票,股票倉位僅為12.14%。6月4日成立的信誠藍(lán)籌基金股票倉位為13.16%,只持有工商銀行、南鋼股份、中國神華、招商銀行和中國聯(lián)通5只股票,債券投資比例接近35%的契約規(guī)定上限。而7月23日成立的匯豐晉信2026基金股票倉位僅為6.67%,沒有配置債券。
據(jù)統(tǒng)計(jì),部分新基金股票倉位在20%到40%之間,諾安配置基金股票倉位為25.48%,前三大重倉股為賽馬實(shí)業(yè)、冠農(nóng)股份和中興通訊。南方價(jià)值基金股票倉位為29.79%,主要建倉金融股,前三大重倉股為中信證券、招商銀行和貴州茅臺(tái)等基金傳統(tǒng)重倉股。嘉實(shí)精選基金股票倉位為33.19%,重點(diǎn)建倉機(jī)械和醫(yī)藥板塊,前三大重倉股為諾普信、雙鷺?biāo)帢I(yè)和特變電工。博時(shí)特許基金股票倉位為47.55%,重點(diǎn)建倉金融保險(xiǎn)和食品飲料,前三大重倉股為工商銀行、中國神華和中國石化。
一些建倉期屆滿的基金股票倉位勉強(qiáng)達(dá)到契約規(guī)定的底線。3月21日成立的南方盛元基金三季度末股票倉位為60.89%,剛剛超過契約規(guī)定的60%股票配置下限,其前三大重倉行業(yè)分別為金融保險(xiǎn)、食品飲料和房地產(chǎn)。
分析人士認(rèn)為,今年以來市場持續(xù)調(diào)整,下降趨勢明顯,老股票基金倉位在上半年快速下降,再加上本身募集規(guī)模較小,這些因素都使新基金在建倉時(shí)極為謹(jǐn)慎,盡量控制建倉速度以控制風(fēng)險(xiǎn)。(證券時(shí)報(bào) 朱景鋒)
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