2008年滬深股市跌幅創(chuàng)下歷史最大紀錄,投資者損失慘重,以公募基金為代表的機構投資者業(yè)績也不如人意。而最新出爐的“陽光私募2008年度排行榜”顯示,陽光私募基金2008年的業(yè)績要好于公募基金。
5只私募抗跌反盈利
第一財經研究院最近在國內首家推出了“陽光私募2008年度排行榜”,對全部73只存續(xù)期超過一年(并且自2007年12月1日以來每月公布凈值)的陽光私募基金統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),去年仍有5只陽光私募實現(xiàn)盈利。摘得業(yè)績桂冠的是云南信托旗下的中國龍精選基金,去年獲得了11.87%的盈利,這只最耀眼基金的基金經理是云南信托首席投資策略師王慶華。星石系列的星石3期、星石2期、星石1期,分別獲得4.29%、4.18%、4.02%的盈利;武當1期基金以1.85%的收益排在第五位。星石系由前明星公募基金經理江暉管理,武當1期的掌舵人田榮華也是一個下海的公募基金經理。即使在黯淡的2008年,王慶華、江暉、田榮華依然星光璀璨,其他如新同方1期、億龍中國等產品排名靠前。
也有一些私募基金2008年損失慘重,萬利富達基金以61.85%的年度跌幅排在業(yè)績榜的最末尾,萬利富達由大鵬證券分析師出身的胡偉濤掌舵,胡偉濤的重倉持股戰(zhàn)略一度讓他在2007年站在私募基金經理頂端,然而在2008年卻讓他墜入深淵。倒數(shù)第二、三位的分別是開寶1期、美聯(lián)融通1期,年度虧損幅度分別是60.52%、59.25%。此外一些股市活躍分子掌舵的陽光私募都排名靠后,如但斌的東方馬拉松基金、林園管理的三只陽光私募去年虧損幅度都超過50%。
近半超越“最牛公募”
從總體上看,存續(xù)一年以上陽光私募基金全部跑贏了大盤,其中33只超越“最牛公募基金”。
2008年,上證綜指跌65.4%,第一財經研究院統(tǒng)計的73只存續(xù)期超過一年且每月公布凈值的陽光私募,全部跑贏大盤。2008年陽光私募投資業(yè)績顯示,除了5只盈利外,另有4只陽光私募全年跌幅在10%以內。有25只陽光私募跌幅少于30%,這也是一個值得欣慰的標準。去年走勢最好的股票型公募基金是泰達荷銀成長,它全年虧損31.61%!暗谝回斀涥柟馑侥2008年度排行榜”中有33只陽光私募的投資業(yè)績超過“最牛公募基金”,也就是說有45.2%的陽光私募比“最牛公募基金”更“!。
還有一個值得關注的指標是,2008年股票型公募基金平均跌幅是51.2%,高倉位公募基金跌幅甚至達到60%。有56只陽光私募基金的業(yè)績要比股票型公募基金的平均水平好,這占全部73只產品的76.7%。68只虧損陽光私募的平均虧損幅度是36.38%,遠遠好過股票型公募基金51.2%的平均凈值損失。
從投資顧問的角度看,2008年表現(xiàn)最為優(yōu)秀的私募投資公司應該是江暉的深圳星石投資顧問有限公司。該公司管理的全部三只跨年度陽光私募產品都名列前茅。另外一個值得關注和肯定的投資顧問團隊是云南信托旗下的“中國龍”資產管理品牌。13只跨年度“中國龍”系列信托產品摘下了2008年的業(yè)績桂冠。(記者 連建明)
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