中新社香港四月十五日電 (記者 齊彬)中國內(nèi)地第七大銀行中信銀行,將從明天開始在香港招股,每手一千股,入場費(fèi)五千九百一十九港元,內(nèi)地A股則在十九日進(jìn)行公開認(rèn)購。中信銀行將因此成為繼工商銀行之后,第二家“A+H”同步上市的中資銀行,同時(shí)也是香港今年以來最大的新股發(fā)行。
中信銀行今天舉行新聞發(fā)布會(huì),董事長孔丹以及行長陳小憲等管理層通過視像方式介紹有關(guān)情況。據(jù)了解,中信銀行全球發(fā)行約四十八點(diǎn)八五億H股,其中百分之五,即約二點(diǎn)四四億股用作香港公開發(fā)售。如果認(rèn)購超過一百倍的話,香港公開發(fā)售部分的比例將提高到兩成。招股日期從四月十六日開始,到四月十九日結(jié)束。招股價(jià)為五點(diǎn)零六至五點(diǎn)八六港元,以每手一千股計(jì)算,入場費(fèi)為五千九百一十九港元。如果以中間價(jià)計(jì)算,集資額二百五十七億港元。
至于A股部分,共發(fā)行約二十三億股,招股價(jià)為五至五點(diǎn)八元人民幣,如果以中間價(jià)計(jì)算,集資額為一百二十億元人民幣。A股將從十六日至十九日進(jìn)行機(jī)構(gòu)投資者累計(jì)投標(biāo),十九日投資者通過上海證交所系統(tǒng)公開認(rèn)購,二十三日公布A股發(fā)售價(jià),四月二十七日該行在香港和上海兩地同步上市。
根據(jù)之前的初步招股文件,中信銀行將H股定價(jià)為每股四點(diǎn)七二至六點(diǎn)一七港元,A股定價(jià)為每股四點(diǎn)六六至六點(diǎn)一元人民幣。針對(duì)縮小定價(jià)區(qū)間的問題,該行董事長孔丹解釋說,由于中信銀行以“A+H”的形式上市,為了照顧投資者的利益,使投資者在股份上市后可以獲得更大利潤,因此縮小招股價(jià)范圍。至于在香港公開發(fā)售部分,能否做到每名散戶一人一手,承銷團(tuán)表示暫時(shí)不便透露,不過從目前情況來看,國際配售的部分反應(yīng)很好。
按照總資產(chǎn)計(jì)算,中信銀行是中國內(nèi)地第七大商業(yè)銀行,截至去年底,該行總資產(chǎn)達(dá)人民幣七千零六十七億元人民幣。據(jù)介紹,該行控股股東中信集團(tuán),是以金融業(yè)為主的大型跨國國有企業(yè)集團(tuán)。目前除中信銀行外,中信集團(tuán)旗下還有證券、信托、基金管理、保險(xiǎn)、期貨等金融公司,提供門類齊全的金融服務(wù)。其中,中信證券和中信信托分別是中國同業(yè)中規(guī)模最大的公司。