北京銀行今日公布其IPO招股意向書(shū),擬發(fā)行12億A股,并從今日起至本月6日,在北京、上海、深圳、廣州等地進(jìn)行詢(xún)價(jià)推介工作,11日進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu),并預(yù)計(jì)本月19日左右在上海證券交易所掛牌交易。這意味著,中國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行不日將正式登陸A股。
招股書(shū)顯示,北京銀行此次發(fā)行將采取網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式。其中,回?fù)軝C(jī)制啟用前,網(wǎng)下配售不超過(guò)3.6億股,占本次發(fā)行規(guī)模的30%;回?fù)軝C(jī)制啟用前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量不超過(guò)8.4億股,占本次發(fā)行規(guī)模的70%。募集資金將全部用于充實(shí)公司核心資本。
據(jù)悉,擔(dān)綱該行此次A股發(fā)行的兩家主承銷(xiāo)商——中信建投和中信證券的代表今日起,將先行一步奔赴各地與機(jī)構(gòu)見(jiàn)面,進(jìn)行預(yù)推介。從明日起,北京銀行管理層將兵分兩路,分別由行長(zhǎng)嚴(yán)曉燕帶隊(duì)去廣深,董事長(zhǎng)閻冰竹帶隊(duì)到上海,回答各地投資者的提問(wèn)。而北京則是四地詢(xún)價(jià)的最后一站。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排,在6日結(jié)束詢(xún)價(jià)推介工作后,9月10日至11日將進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)及繳款,網(wǎng)下申購(gòu)的最后一天9月11日同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)及繳款,定價(jià)公告將于9月13日刊登。發(fā)行結(jié)束后,北京銀行將在上海證券交易所上市,預(yù)計(jì)掛牌時(shí)間將在9月19日左右。(記者 丁燕敖 王文清 王堯)