記者昨日從消息人士處獲悉,國(guó)內(nèi)第三大重型卡車生產(chǎn)商——中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司(中國(guó)重汽)紅籌上市已于上周四通過(guò)港交所聆訊,今日將展開(kāi)預(yù)路演,籌集資金將達(dá)8億—10億美元。中國(guó)重汽此次上市的保薦人為摩根大通和中國(guó)國(guó)際金融有限公司。
消息人士稱,中國(guó)重汽的集資額可能較此前預(yù)期的8億美元增多,將加碼至10億美元(約78億港元)。公司亦計(jì)劃引入中國(guó)人壽作為基礎(chǔ)投資者。
創(chuàng)內(nèi)地車企募資新紀(jì)錄
中國(guó)重汽此次招股將刷新內(nèi)地汽車企業(yè)在港上市的集資紀(jì)錄。據(jù)了解,中國(guó)重汽將于11月12日展開(kāi)國(guó)際路演,11月15日左右啟動(dòng)香港公開(kāi)發(fā)售,并計(jì)劃于11月底掛牌上市。
中國(guó)重汽此次上市的主體是中國(guó)重汽(香港)有限公司,即中國(guó)重汽(000951)的控股股東。今年上半年,中國(guó)重汽已將其核心資產(chǎn)轉(zhuǎn)入中國(guó)重汽(香港),其中包括中國(guó)重汽63.78%的股權(quán),以及其發(fā)動(dòng)機(jī)資產(chǎn)、車橋資產(chǎn)、商用車公司、以及擁有超過(guò)700項(xiàng)專利的技術(shù)中心。
中國(guó)重汽以開(kāi)發(fā)和制造中國(guó)第一輛重型汽車(黃河 JN150)、成功引進(jìn)斯太爾重型汽車生產(chǎn)項(xiàng)目和與沃爾沃合資生產(chǎn)具有當(dāng)代國(guó)際水平的重型汽車而聞名。目前,該公司在三個(gè)方面居全國(guó)第一:牽引車銷量全國(guó)第一,300馬力以上大功率發(fā)動(dòng)機(jī)銷量全國(guó)第一,裝備10升以上發(fā)動(dòng)機(jī)的重型汽車銷量全國(guó)第一。資料顯示,2007年上半年,公司銷售各類重型汽車3.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)55%。
與濰柴糾紛未影響上市
中國(guó)重汽通過(guò)港交所聆訊之際,其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手濰柴動(dòng)力于11月1日晚發(fā)布通告,稱其至今仍受法律保護(hù)的柴油機(jī)油氣分離器等多項(xiàng)專利受到嚴(yán)重侵犯,涉嫌侵權(quán)的企業(yè)主要包括濰坊華東發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司及關(guān)聯(lián)公司、山東乾龍專用汽車有限公司等。
濰柴還稱,將向有關(guān)方發(fā)出律師函,通知其對(duì)公司專利構(gòu)成侵權(quán)的違法事實(shí),并要求其立即停止侵權(quán),賠償公司所有損失;公司將做好依法采取進(jìn)一步法律行動(dòng)的準(zhǔn)備。
不過(guò)消息人士向記者介紹,中國(guó)重汽上市進(jìn)程并未受到濰柴指控的影響。該人士介紹說(shuō),有關(guān)與濰柴的糾紛,公司已將所有情況在招股書(shū)中反映,投資者沒(méi)有因此而面臨額外風(fēng)險(xiǎn),因此對(duì)在港上市進(jìn)程并沒(méi)有影響。
中國(guó)重汽原為濰柴動(dòng)力的母公司,但雙方矛盾由來(lái)已久。2005年8月,濰柴收購(gòu)了湘火炬,并間接控制中國(guó)重汽的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手陜西重汽,雙方的矛盾由此公開(kāi)化。2006年1月,中國(guó)重汽停止向?yàn)H柴采購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī),雙方關(guān)系徹底破裂。當(dāng)年3月,山東國(guó)資委發(fā)文正式解除兩家公司的股權(quán)關(guān)系。(記者 李宇)