中新社北京六月十七日電(記者李鵬)中國國有商業(yè)銀行股改上市邁出重要一步——中國建設銀行和美洲銀行十七日在京簽署了關(guān)于戰(zhàn)略投資與合作的最終協(xié)議,美洲銀行將分階段投資建設銀行,最終持有股權(quán)可達百分之十九點九。
這一交易是迄今為止外國公司對中國公司的最大單筆投資,建設銀行也因此成為四大國有商業(yè)銀行中第一家與國外戰(zhàn)略投資者達成協(xié)議的銀行。建設銀行董事長郭樹清對記者說,引進戰(zhàn)略投資者對建設銀行來說具有“里程碑”意義。他同時表示,建設銀行爭取年內(nèi)上市的計劃不變。
美洲銀行首期二十五億美元購買中央?yún)R金投資有限責任公司持有的建設銀行股份,第二階段將在建設銀行計劃的海外首次公開發(fā)行時認購五億美元的新發(fā)行股份。據(jù)介紹,三十億美元的投資約占建設銀行百分之九的股份。中央?yún)R金公司二○○三年底注資二百二十五億美元外匯儲備,擁有建設銀行百分之八十五點二二八的股份。
根據(jù)雙方協(xié)議,美洲銀行還有期權(quán)在未來數(shù)年來增持建設銀行股份至百分之十九點九。美洲銀行將在建設銀行董事會中擁有一個席位,同時還將派遣大約五十名人員提供業(yè)務咨詢,主要領(lǐng)域包括:公司治理、風險管理、信息技術(shù)、財務管理、人力資源管理、個人銀行業(yè)務以及全球資金服務等。
美洲銀行是全球最大的金融機構(gòu)之一,美洲銀行董事長和首席執(zhí)行官肯尼斯·劉易斯表示,該行在產(chǎn)品、技術(shù)以及管理大規(guī)模業(yè)務、個人銀行業(yè)務方面的經(jīng)驗將有助于建設銀行的發(fā)展。
摩根斯丹利和中國國際金融公司擔任上述交易的財務顧問。郭樹清稱,建設銀行上市的承銷商尚未最后確定。他同時透露,建設銀行引進戰(zhàn)略投資者的談判還沒有完全結(jié)束,新的投資者進入還是有可能的。據(jù)悉,談判者包括新加坡的淡馬錫控股。
建設銀行是中國第二大的商業(yè)銀行,根據(jù)最新公布的年報,建設銀行去年底的資產(chǎn)總額三萬九千零四十七點八五億元,資本充足率達百分之十一點二九,不良貸款率降至百分之三點九二。