中新社上海11月15日電 (謝夢圓)近日，多家外資銀行宣布協(xié)助中國財(cái)政部發(fā)行20億美元主權(quán)債券，支持中國資本市場持續(xù)對外開放。

　　當(dāng)?shù)貢r間11月13日，中國財(cái)政部在沙特阿拉伯王國首都利雅得成功簿記發(fā)行了20億美元主權(quán)債券。其中，3年期12.5億美元，發(fā)行利率為4.284%；5年期7.5億美元，發(fā)行利率為4.340%。此次美元主權(quán)債券投資者類型豐富且受到市場熱烈歡迎，國際投資者認(rèn)購踴躍。

　　記者15日從花旗獲悉，此次發(fā)行中，花旗擔(dān)任了聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席經(jīng)辦人?；ㄆ旒瘓F(tuán)中國區(qū)代理總裁辛葆璉強(qiáng)調(diào)：“此交易是中國財(cái)政部又一次里程碑式的主權(quán)債券發(fā)行。本次美元主權(quán)債券，中國財(cái)政部再次采用了Reg S/144A雙規(guī)則，吸引了全球投資者的高度關(guān)注，也為未來中資企業(yè)發(fā)行人定價提供了寶貴的參考?！?/p>

　　匯豐銀行15日宣布，在此次發(fā)行中擔(dān)任聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席賬簿管理人。匯豐銀行(中國)有限公司行長兼行政總裁王云峰表示：“作為兩大新興市場，中國和中東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度契合、優(yōu)勢互補(bǔ)，經(jīng)貿(mào)往來的不斷升溫也拓展了金融合作的空間。其中，中國與沙特之間的合作推進(jìn)尤為顯著，覆蓋雙邊本幣互換、證券交易所合作，以及ETF產(chǎn)品合作等領(lǐng)域。”

　　他認(rèn)為，此次發(fā)行反響熱烈再次證明，中國主權(quán)債券作為國際市場上的優(yōu)質(zhì)投資品種廣受全球投資者青睞。中國近期推出的一攬子增量政策，對經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好起到了積極推動作用，也進(jìn)一步鞏固了國際投資者對持有中國資產(chǎn)的信心。

　　“本次中國財(cái)政部美元債的發(fā)行正值全球貨幣周期進(jìn)入新階段，不僅為其他中資發(fā)行人的境外美元債發(fā)行提供了定價參考，也有助于為更多中資發(fā)行人通過中東市場進(jìn)行外幣融資打開新通道?！蓖踉品逖a(bǔ)充道。

　　擔(dān)任此次發(fā)行聯(lián)席經(jīng)辦人和簿記管理人之一的是德意志銀行集團(tuán)(下稱“德意志銀行”)。此次發(fā)行是德意志銀行自2017年以來連續(xù)第十次協(xié)助中國財(cái)政部發(fā)行國際主權(quán)債券。今年9月，德意志銀行協(xié)助中國財(cái)政部發(fā)行了20億歐元主權(quán)債券，這也是2021年后，中國財(cái)政部再次回歸歐元債市場。

　　德意志銀行中東和非洲首席執(zhí)行官賈馬爾(Jamal Al Kishi)表示：“中國財(cái)政部是德意志銀行的重要客戶，我們很榮幸協(xié)助其在沙特阿拉伯的首次美元債券發(fā)行。與此同時，我們也熱切期待未來能協(xié)助更多沙特和其他海灣合作委員會的發(fā)行人進(jìn)入中國和其他亞洲資本市場?！?完)